<< Zpět do Vzdělávacího centra
Podívejte se na koncept práce s Caflou, logickou strukturu aplikace, na základy jak aplikaci použít pro kontrolu firmy a podnikání:
☝ pod následujícím videem jsou další "startovací" návody řazené dle témat
Zde najdete rychlé návody řazené dle témat:
Vztahy se zákazníky
Evidujte zákazníky a potenciální obchody na jednom místě, od nabídek přes projekty až po faktury. Od plné kontroly k vyšším ziskům.
- Jak evidovat zákazníky, leady a pracovat s obchodní "pipeline"?
- Jak vytvořit cenovou nabídku?
- Jak pracovat se smlouvami?
- Jak pracovat s fakturami?
- Jak vytvořit projekt pro realizaci zakázky?
Řízení projektů
Není to vždy jen o zadávání úkolů a sledování termínů. S Caflou spravujete ekonomiku svých projektů, abyste zůstali ziskoví.
- Jak pracovat s rozpočty a řídit ziskovost projektů?
- Jak pracovat s projektovými sazbami?
- Jak využít WBS, Ganttův diagram a Kanban nástěnky?
- Jak řídit portfolio projektů?
- Jak spolupracovat na projektech v týmu?
Organizace práce a vytížení
Naplánujte práci pro členy týmu a okamžitě si zobrazte, jak má být každý člen týmu vytížen.
- Jak kontrolovat a plánovat vytížení týmu? (1. přehled vytížení, 2. plánování kapacit)
- Jak pracovat se sazbami a projektovými sazbami?
- Jak evidovat dovolené a absence?
Úkoly
Jak zjistit, na jakých projektech a úkolech se podílíte, co je třeba udělat a kdy a jak komunikovat s týmem?
Vykazování práce a měření času
Vykazování práce nebo sledování času vám nebude překážet v práci. Díky Caflou je to jednoduché a přehledné.
- Jak zaznamenávat odvedenou práci pomocí výkazů?
- Jak měřit čas pomocí nástroje pro sledování času?
- Jak zjistit, kolik jste toho udělali?
Řízení financí & Business Intelligence
Vyhodnoťte, které činnosti, klienti nebo projekty přinášejí peníze a které ne. Poučte se z minulosti, abyste zlepšili budoucnost. A plánujte budoucnost.
- Jak importovat data do Caflou?
- Jak začít plánovat cashflow?
- Jak vytvářet vlastní grafické reporty z dat z Caflou?
- Jak si ukládat své oblíbené filtry?
- Jak pracovat s reportem Ekonomika týmu?
Fakturace
Vytvářejte faktury na základě odvedené práce nebo změřeného času, připojte fakturu k projektu, připojte banku pro párování, posílejte upomínky nebo si nechte zaplatit platební kartou.
- Jak pracovat s fakturami?
- Jak vytvořit fakturu z výkazů nebo změřeného času?
- Jak připojit vás bankovní účet pro párování faktur?
- Jak na automatické vytěžování (přijatých) faktur?
- Jak integrovat Caflou s účetními programy? (sekce Integrace)
Administrace uživatelů
Nastavte kolegům práva tak, aby viděli jen to potřebné. Upravte si Caflou přesně podle svých potřeb díky personalizacím.
- Jak pracovat s právy a přístupy?
- Jak na personalizaci Caflou?
- Jak využít šablony personalizace? (horní část stránky)
- Jak využít šablony uživatelských práv? (spodní část stránky)
Automatizace procesů
Podívejte se, jak snadné je vytvořit automatické workflow a proces přímo v Caflou. "Robot" za vás třeba vytvoří projekt, pošle email nebo přiřadí úkol kolegovi. A nejen to.