<< Zpět do Vzdělávacího centra

Kromě ručního zadávání dat do Caflou si můžete práci ulehčit pomocí následujících ulehčení a automatizací:

  1. Manuální import z CSV
  2. (Automatický) import přes Integromat / Make
  3. (Automatický) import přes API

Níže si pročtěte detaily ke každé variantě.

💡 TIP: Potřebujete asistenci se složitějším nastavením automatizací, workflow, procesů, složitějšími importy dat do Caflou nebo integracemi? 👉 Obraťte se na Caflou partnery

Manuální import z CSV

Instruktážní video k manuálnímu importu dat do Caflou ze souboru CSV:

Funkci importů má zpřístupněnou pouze uživatel s právem k Nastavení účtu.

Šablony importních souborů

Šablony pro import do Caflou jsou veřejně umístěny ke stažení v Google Drive jako Google tabulky. Pro vlastní úpravu si je stáhněte, upravte dle potřeby a uložte jako CSV.

  1. Příjmy a výdaje (případně se podívejte na instrukce a video Jak manuálně importovat data do Cashflow)
  2. Firmy
  3. Projekty
  4. Úkoly
  5. Výkazy
  6. Změřený čas
  7. Produkty
  8. Kontakty
  9. Události
  10. Položky rozpočtu
  11. Registr

💡 TIP: Importovat lze také vlastní atributy (pro firmy, kontakty, úkoly, projekty, produkty, příjmy a výdaje, výkazy).

(Automatický) import přes Integromat / Make

Instruktážní video k automatickému propojení Caflou s jinými systémy přes Integromat / Make:

Pozn.: Pohyb dat je možný oběma směry (tedy do Caflou i z Caflou). Scénáře v Integromatu / Make lze vytvářet i mnohokrokové (a propojit třeba více systémů v jednom scénáři) nebo je větvit (např. aplikovat filtry, které kontrolují splněné podmínky) a tím vytvářet i složitější operace.

Připravili jsme pro vás šablony s datovou strukturou Caflou objektů pro inspiraci a pro použití při vytváření scénářů v Integromatu / Make:

  1. Příjmy a výdaje
  2. Bankovní platby
  3. Firmy
  4. Projekty
  5. Úkoly
  6. Výkazy
  7. Časové záznamy 
  8. Kontakty
  9. Události
  10. Faktury vydané
  11. Faktury přijaté

K přístupu do Caflou z Integromatu / Make můžete potřebovat přístupový token - navod jak na to najdete zde - Jak získat přístupový token pro Integromat

(Automatický) import přes API

Pro zkušené uživatele nabízíme možnost propojit Caflou s jakýmkoliv dalším systémem přes API. Dokumentaci k API Caflou najdete zde:

Dokumentace k API

K přístupu do Caflou přes API můžete potřebovat přístupový token - navod jak na to najdete zde - Jak získat přístupový token pro API