#obecné
- 💣Caflou má zbrusu nový vzhled. Vyzkoušejte si práci v modernější, přehlednější a čistější verzi aplikace (Více zde >).
- Vlastní atributy získaly možnost filtrování, což oceníte hlavně v případě, když využíváte ve vašem účtu větší počty vlastních atributů (Ukázka zde >).
- V šablonách Personalizace v záložce Nástěnka lze kolegům nyní přidat sdílené grafické reporty i do jejich nástěnky (Ukázka zde >).
- V kanbanech máte nyní možnost řadit objekty (např. úkoly, firmy, projekty) ve vertikálách podle vámi zvoleného parametru, např. sestupně podle priority úkolu, podle hodnoty obchodu, podle přiřazené osoby apod. (Více zde >).
#automatizace #integrace
- 💣Atraktivní novinkou je predikce budoucího vývoje pro grafické reporty, která využívá umělou inteligenci. Funkci AI predikce využijete u sloupcových a liniových grafů, kde je na ose x časová dimenze (např. datum a to i agregovaně (=měsíce, týdny, roky)). Funkce vám umožní predikovat finance, objem práce, počet leadů atd., tedy cokoliv, co dnes sledujete v grafických reportech. (Více zde >).
- U automatických procesů lze pro projekty a úkoly sledovat také hodnoty čerpání rozpočtů na výdaje, příjmy, hodiny i změřený čas a po splnění potřebné podmínky automaticky vykonat akci. Stejně tak lze v podmínkách procesů sledovat výdělečnost a zisk projektů a úkolů (Více zde >).
- Potřebujete z podmínek pro spuštění automatického procesu vyloučit konkrétní typ, stav, fázi, prioritu? Pak jsou tu pro vás negativní podmínky, které v procesech můžete nove využít (Více zde >).
- Autoprocesy nově umožňují vytvořit následný doklad - proformu na procentuální část z předcházející nabídky nebo objednávky. Tedy pokud je typ dokladu nabídka či objednávka (vydaná i přijatá), pak díky automatizaci vytvoříte následnou částečnou proformu na požadovanou procentuální řást z nabídky resp. objednávky (Ukázda zde >).
- Pokud v Caflou používáte emaily a máte v aplikaci připojenou emailovou schránku, pak si vaše emaily můžete nechat automaticky "předčíst" umělou inteligencí a krátce shrnout (Více zde >).
- AI agent umožňuje nově i hlasové zadání pokynů, váš pokyn systém přepíše a pak už jen stačí potvrdit (Ukázda zde >).
#projekty #výkazy #čas
- V rámci reportu Vytížení týmu nyní vidíte, kolik má váš tým vyčerpáno/nevyčerpáno z celkové kapacity právě zvoleného týmu v rámci dní, týdnů nebo měsíců a plánujte tak vytížení týmu efektivněji (Více zde >).
- Doposud se dovolené a jiné absence evidovaly jako denní události a nešlo čerpat dovolené/absekce kratší (např. 4 hodiny). Nově evidence dovolených a absencí pracuje v hodinách (Více zde >).
- Z komentáře u Úkolu lze nově vytvořit i To-do (Ukázka zde > a zde >).
- V přehledu Úkolů a ve filtrování Úkolů přibyla možnost zobrazit si sloupec resp. filtovat podle položky "Poslední aktivita" (ta sleduje změny úkolu samotného ale i změny úkolu podřazených objektů) (Ukázka zde >).
- V nastavení Změřených časů a Výkazů lze nově nastavit kontrolu přiřazení k nadřazenému objektu, tzn. můžete předejít vytváření výkazů a změřených časů bez zařazení. Lze si vybrat z varianty nekontrolovat, upozornit nebo zakázat (Ukázka zde >).
- Rozšířili jsme možnosti práce s Pravidly u Připojených emailových schránkách. U stávající akce Vytvořit úkol můžete nově vybrat i konkrétní firmu a projekt, pod které se vytvořený úkol zařadí (Ukázka zde >).
#doklady #faktury #smlouvy #sklady
- U proforem vytvářených z nabídek či objednávek máte nově možnost vybrat z jaké částky se bude vypočítávat hodnota na další následné proformě. Zda to bude z původního základu nebo ze základu poníženého o již existující proformy/zálohy (Ukázka zde >).
- U vlastního atributu typu Položka dokladů lze zaškrtnout možnost "Skrýt tento atribut v PDF exportu dokladu", zvolíte tak, zda se tento vlastní atribut na faktuře zobrazí nebo ne (Ukázka zde >), tzn. lze tyto vlatsní atributy položek využít třeba jako interní poznámky.
#komunikace
- Pokud máte v Caflou připojené e-mailové schránky, pak typ objektu e-mail má nově vlastní nastavení práv a je zařazen mezi citlivé objekty. Ve výchozím stavu má přístup k emailům evidovaným pod Firmami, Úkoly a Projekty pouze uživatel, který má výchozí právo Admin nebo vlastník účtu (Superadmin) + vlastník emailové schránky. Ostatní uživatelé mají ve výchozím stavu právo na e-maily odebrané a je nutné ostatním uživatelům v nastavení práv, případně v šablonách práv přístup k e-mailům pod objekty doplnit (plošně nebo skrze systémové role) (Více zde > v sekci Přístupy a práva).
- Pokud využíváte konektor na Ecomail/Smartemailing pro export kontaktů z Caflou, lze nyní u exportovaného kontaktu do Ecomailu/Smartemailingu předat i parametr pro firmu (=pod jakou firmu daný kontakt patří) (Ukázka zde >).
Věříme, že mnohé z těchto novinek využijete pro zefektivnění vaší práce.