#automatizace #integrace
- Při sdílení dokladu lze v autoprocesech nastavit možnost "Nastavit odesílatele na uživatele, jehož aktivita vyvolala tuto akci" (Ukázka zde >).
- V autoprocesech přinášíme rozšíření:
- u akce "Vytvořit úkol" jsou nové checkboxy "Přiřadit úkol uživateli, jehož aktivita vyvolala tuto akci" a "Jako zadavatele nastavit uživatele, jehož aktivita vyvolala tuto akci" (Ukázka zde >).
- u akce "Vytvořit projekt" jsou nový checkbox "Jako manažera projektu nastavit uživatele, jehož aktivita vyvolala tuto akci" (Ukázka zde >).
- Automatizace nově umožňuje nastavit prodlevu v odeslání emailů nebo SMS zpráv v řádech minut či hodin nebo i týdnů, doposud to byly pouze dny (Ukázka zde >).
#projekty #výkazy #čas
- Nově si lze nastavit automatické propisování změřených časů do výdajů nebo příjmů. Jakmile uživatel vytvoří časový záznam (např. zastavením stopek), systém automaticky z tohoto časového záznamu vytvoří dle vaší volby příjem, výdaj nebo obojí. Další možností je nastavení automatického hromadného vytvoření příjmů/výdajů jednou denně z časových záznamů (Více zde >).
- Máte-li větší množství výkazů nebo změřených časů, které náleží různým firmám a je třeba z nich vytvořit faktury, pak je zde pro vás možnost vytvořit hromadně vydané faktury po firmách (Více zde >).
- Nově máte možnost u výkazů nastavit jejich zamykání; přidejte uživatele, kteří toto právo zamykat a odemykat výkazy mají (Více zde >). Odemykat a zamykat výkazy lze také přes automatické procesy, např. nadřízený schválí výkaz a v ten moment se výkaz automaticky uzamče a již ho nepůjde měnit.
- Flexibilnější schvalování výkazů přináší možnost zvolit uživatele, kteří budou mít oprávnění měnit atribut Schváleno a Stav výkazu. Můžete tak omezit schvalování výkazů jen na zvolené uživatele (Více zde >).
- Doposud byla v sekci Projekty a Úkoly pevně daná sada priorit a jejich barev bez možnosti změn. Nově lze vytvořit vlastní priority, určit si k nim vlastní barevnost a omezit i pro jaké typy úkolů a projektů, lze vlastní priority nastavit (Více zde >).
- Doposud byla v sekci Výkazů pevně daná sada Stavů výkazů. Nově si můžete tuto sadu přizpůsobit podle vašich potřeb, tj. vytvořit si nové stavy a zvolit libovolnou barevnost nebo pořadí, v jakém se stavy výkazů budou v nabídce zobrazovat (Více zde >).
- Při tvorbě vydané/přijaté faktury z více výkazů a časů máte nyní k dispozici více voleb, podle čeho se výkazy/časy mají na fakturu slučovat (Ukázka zde >).
#doklady #faktury #smlouvy #sklady
- V sekci Skladové pohyby si nově můžete nastavit Vlastní atributy, máte tedy možnost nastavit si třeba datum expirace u produktů (Ukázka zde >).
- V sekci dokladů lze nově vytvořit fakturu/proformu z více nabídek/objednávek:
- z více (vydaných) nabídek vytvořit vydanou proformu a fakturu (Ukázka zde >)
- z více (přijatých) objednávek vytvořit vydanou proformu a fakturu (Ukázka zde >)
- U smluv máte nyní možnost přidat k systémovým typům smluv vlastní typy (Ukázka zde >).
- Jestliže využíváte funkci vytěžování faktur z emailu, systém pro vytěžování se snaží vytěžit všechny přílohy emailu, tedy např. i obrázky a loga z emailu. V Nastavení dokladů, záložce Speciální funkce, si lze zaškrtnout checkbox "Při zasílání faktur pro vytěžení emailem vytěžovat pouze PDF". Pokud tedy email obsahuje i jiné druhy příloh, systém je bude ignorovat a zpracuje pouze pdf (Ukázka zde >).
- U funkce Hromadného naskladnění nebo vyskladnění vícera produktů je nově volba "Aplikovat na všechny produkty", tj. přiřazená firma, projekt nebo i Ze skladu a Do skladu se automaticky propíšou ve stejné podobě k ostatním produktům (Ukázka zde >).
- V tabulce dokladů můžete jednodušeji a na první pohled rozlišit daňový doklad a dobropis od faktury. Dobropisy a daňové doklady dostaly nové ikony (Ukázka zde >).
- Pokud z Proformy vytvoříme přes akční menu Vydanou fakturu, pod číslem faktury v pdf najdete informaci, ke které proformě se faktura vztahuje (Ukázka zde >).
#obecné
- Celoúčtové vyhledávání nově umožňuje prohledat i komentáře a popisy objektů (Ukázka zde >). U přehledech (např. projekty, úkoly apod.) lze také zvolit, zda hledat i v popisech objektů (Ukázka zde >)
Věříme, že mnohé z těchto novinek využijete pro zefektivnění vaší práce.