V sekci CRM - Firmy lze nově "Hledat nové firmy" dle potřebných parametrů:
Můžete si tak vyhledat potenciální zákazníky nebo dodavatele dle požadovaných kritérií, např.
- název
- město
- region
- počet zaměstnanců
- obrat
- zisk
- obor apod.
Nalezené firmy si pak lze importovat do CRM.
Před samotným importem si můžete upravit parametry pro import firem. Přiřaďte si k novým firmám typ (např. zákazník/dodavatel), stav (např. nespolupracujeme), obchodní fáze, přiřazená osoba, spolupracující uživatelé atd.
V tento moment je import omezen na 10 firem v rámci jendoho importu.
Jako zdroj dat používáme databázi systému Merk.