#automatizace #integrace

  • Jestliže využíváte v autoprocesech akci "Sdílet doklad", máte zde nově možnost využít přednastavené šablony textů. Nemusíte tak vkládat texty ručně, stačí zvolit vhodnou verzi textu (Ukázka zde >).
     
  • Máte-li rozdělené uživatele ve Správě uživatelů do skupin, nově lze tyto skupiny využít i v automatizacích pro nastavení spolupracovníků. Můžete tak vybrat celou skupinu spolupracovníků pro nově vzniklou firmu, projekt či úkol nebo prostě při změně parametrů firmy, projektu či úkolu (Ukázka zde >).
     
  • Emaily v autoprocesech lze nyní odeslat i na všechny "spolupracující osoby" nadřazené firmy, projektu nebo úkolu (Ukázka zde >). 
     
  • V Logu autoprocesů máte přehled o odeslaných emailech (kam byl odeslán a zda byl doručen), nově je toto i u SMS zpráv. Máte tak jasný přehled na jaké telefonní číslo byla zpráva odeslána a zda byla doručena (Ukázka zde >). 

#CRM

  • Kanban firem doposud zobrazoval firmy jen dle obchodní fáze. Nově je možnost si zobrazit Kanban i podle Stavu firem (Ukázka zde a zde >). 

#email #komunikace

  • Pozvánky z událostí v kalendáři nově chodí přes vaši ověřenou doménu (stejně jako při odesílání emailů). Pokud má váš účet ověřenou doménu a uživatel v rámci tohoto účtu vytvoří událost, pak pozvánka od tohoto uživatele dorazí z ověřené domény (Ukázka zde >).

#doklady #faktury #smlouvy #sklady #registr

  • Registr nově nabízí pohled ve formě přehledného Kabanu (Ukázka zde >). 

#obecné

  • V Kalendář máte nyní možnost nastavit opakované události. Funkce opakování funguje velmi obdobně jako např. u opakovaných úkolů (Ukázka zde >).
     
  • Caflou využívalo data Dun & Bradstreet (dříve v ČR pod značkou Bisnode) pro přehled Finanční data a scoringy, který se nachází ve Zdraví firmy. Nově tyto finanční reproty získáváme přes platformu Merk. Pro vás uživatele to znamená, že tuto službu budete moci čerpat bezplatně (Ukázka zde >).
     
  • Nově je možné v grafických reportech kombinovat dva sloupcové grafy (doposud tato kombinace nebyla technicky proveditelná).

Věříme, že mnohé z těchto novinek využijete pro zefektivnění vaší práce.

Zpět ke všem novinkám>