#obecné
- Velkou letní novinkou je možnost vytvořit komentář, firmu, úkol nebo kontakt přes Hlasový pokyn (s využitím AI) (Více zde >).
- Souhrnné denní e-maily umožňují nově zvolit sloupce, které se v rámci emailů mají ve zprávě zobrazit, doposud byly odesílané sloupečky pevně dané (Ukázka zde >).
#doklady #faktury #smlouvy #sklady
- Sdílíte-li doklady a smlouvy emailem máte nově volbu zda soubor k emailu přiložíte nebo se do zprávy vloží jen odkaz (výchozí a původně jediná možnost). Jako přílohy lze do emailu vložit soubory do celkové velikosti 20 MB (Ukázka zde >). Výchozí nastavení odesílání příloh/odkazů lze nastavit v Nastavení dokladů (Ukázka zde >). Pozor, odkazy na soubory lze je stáhnout jen po dobu 30 dní.
- U vydaných faktur, proforem a objednávek lze nyní zvolit, jak se na výsledném PDF má doklad jměnovat (např. místo "Objednávka" můžete doklad nazvat "Závazná objednávka" (Ukázka zde > a zde >). Doposud toto bylo dostupné jen u nabídek a dodacích listů.
#projekty #výkazy #čas
- Rozšíření funkce Suma (Σ) v přehledech projektů, úkolů a firem umožňuje nasčítat vlastní atributy typu číslo nebo výpočet (Více zde >).
- Vytvořit to-do je nově možno i v přehledu To-dos (Ukázka zde >).
#automatizace #integrace
- Nová funkce v rámci autoprocesů umožňuje dynamické úpravy priorit úkolů a projektů podle aktuální situace - zvyšte nebo snižte prioritu o jednu, zvyšte na nejvyšší prioritu nebo snižte na nejnižší prioritu podle dopsavadního dosaženého progresu, data ukončení atp. (Více zde >).
- Autoprocesy lze nově spustit i skrze splněnou podmínku na čas. Tj. lze si vybrat dny v týdnu, dny v měsíci a konkrétní časy, kdy se má proces spustit a vykonat akci. Můžete si tak poslat notifikaci (sms, e-mail nebo třeba vytvořit úkol, událost ze šablony) každou středu a pátek v 7:00 (Více zde >).
- Automatizace přináší rozšíření u Úkolů, Projektů a Firem v možnosti automaticky nastavit spolupracující uživatele (při změně stavu/změně stavu projektu nad/změně stavu firmy nad). Ke stávající funkci "Spolupracující uživatele nahradit za" byla nově doplněna i možnost "Spolupracující uživatele přidat k současným" (Ukázka zde >).
- Funkce "Shrnutí komunikace (AI)" se dočkala rozšíření. Původní shrnutí komunikace na úkolu a na projektu bylo rozšířeno o možnost shrnutí komunikace také na Firmě. Zároveň lze při shrnutí komunikace uvést kontext, který má AI zohlednit (např. aby AI zpracovalo pouze komentáře za poslední měsíc) (Ukázka zde >).
-
Další novinkou v autoprocesech je možnost odeslat vybrané doklady k elektronickému podpisu. V momentě, kdy dojde ke splnění požadované podmínky, lze odeslat emailem smlouvu nebo doklad typu dodací list či vydaná objednávka k elektronickému podpisu (Více zde >).
-
V rámci automatizací byla u sledovaného objektu Úkol nově doplněna akce "Vytvořit to-do", to bude vloženo do úkolu, který se v rámci procesu sleduje (Ukázka zde >).
-
Funkce "Shrnout komentáře" v AI a "Souhrn objektu přes AI" na úrovni jednoho objektu (firmy/úkolu/projektu) je nyní možné nastavit i v autoprocesech (Více zde >).
#crm
- V detailu firmy/projektu/úkolu lze nyní evidovat a přidat přijatou smlouvu (Ukázka zde>).
- V nastavení sekce Firem je možné nově omezit, které konkrétní stavy a fáze bude možné použít pro jaké kategorie firem (Ukázka zde a zde >). Toto samé omezení lze udělat i u stavů Registru (Ukázka zde >).
Věříme, že mnohé z těchto novinek využijete pro zefektivnění vaší práce.